Denn oft haben sie zu viele Steuern gezahlt. Etwa wenn sie einen langen Weg zur Arbeit haben, Kosten für Kinderbetreuung oder Handwerker anfallen oder sie ihre Eltern pflegen. Wer dem Staat kein Geld schenken will, sollte dann eine freiwillige Steuererklärung machen. So bekommen Sie zu viel gezahltes Geld in Form einer Steuererstattung zurück – und das geht auch noch rückwirkend. Show
Die Pflicht zur Steuererklärung gilt hingegen bei:
Wann ist es sinnvoll, die Steuererklärung rückwirkend abzugeben?Fast immer, wenn Sie in einem Steuerjahr Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit hatten, also zum Beispiel angestellt waren, und nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet waren. Der Arbeitgeber hat Ihnen dann nämlich bereits Steuern vom Lohn abgezogen und ans Finanzamt abgeführt, kennt aber nicht Ihre Ausgaben – und die senken womöglich Ihre Steuerlast. Geben Sie diese Ausgabe nicht an, haben Sie dem Staat vielleicht zu viel Geld gezahlt. Trifft einer dieser Punkte auf Sie zu, sollten Sie Ihre Steuererklärung noch rückwirkend einreichen:
Für welche Jahre kann ich rückwirkend meine Steuererklärung abgeben?Auch wenn Sie Ihre Einkommensteuererklärung nur freiwillig machen, geht das nicht bis in alle Ewigkeit. Generell gilt: Sie können sich bis zu vier Jahre Zeit lassen. Für das Steuerjahr 2020 endet die sogenannte Festsetzungsfrist etwa am 31. Dezember 2024. Ebenfalls noch möglich ist die Abgabe der Steuererklärungen für die Jahre 2019 (bis 31. Dezember 2023) und 2018 (wegen eines günstig gelegenen Wochenendes bis 2. Januar 2023). Bis dahin hatte der Staat Rückzahlungen noch pro Monat mit 0,5 Prozent verzinst. Im Jahr kamen so also 6 Prozent zusammen, wenn Sie Ihren endgültigen Steuerbescheid mindestens 15 Monate nach dem jeweiligen Steuerjahr erhielten. Inzwischen liegt der jährliche Zinssatz bei 1,8 Prozent oder monatlich 0,15 Prozent. Das gilt rückwirkend zum 1. Januar 2019. Alle drei Jahre soll nun geprüft werden, ob der Zinssatz noch angemessen ist. Tipp: Sollte das Finanzamt aufgrund Ihrer rückwirkend eingereichten Einkommensteuererklärung eine Nachzahlung von Ihnen verlangen, können Sie diese einfach wieder zurückziehen. Dafür müssen Sie innerhalb von vier Wochen Einspruch beim Finanzamt einreichen – dann gilt die Steuererklärung als nie abgegeben und Sie müssen nicht nachzahlen. Wann darf ich die Steuererklärung sogar sieben Jahre später einreichen?Das geht, wenn Sie einen sogenannten Verlustvortrag geltend machen wollen. Der kann sinnvoll sein, wenn Sie einen Verlust – also höhere Ausgaben als Einnahmen – aus einem Jahr mit dem Gewinn aus einem anderen Jahr gegenrechnen wollen. Der Verlustvortrag mindert dann die Steuerlast. Mit der freiwilligen Steuererklärung stellen Sie dann einen Antrag zur gesonderten Verlustfeststellung. Für diese Steuererklärungen ist die Verjährungsfrist für den Verlustvortrag noch nicht abgelaufen:
Wie profitieren Studenten von einer späten Steuererklärung?Interessant ist ein Verlustvortrag vor allem für Studenten, die oft durch Studiengebühren, Fahrtkosten, Fachliteratur und Arbeitsmittel höhere Ausgaben als Einnahmen haben. Sie können dann im ersten Jahr nach dem Berufseinstieg ordentlich Steuern sparen.
Die Verlustfeststellung funktioniert allerdings nur bei einem Zweitstudium, also einem Master oder einem Bachelor nach vorheriger Berufsausbildung. Ausgaben für ein Erststudium und die erste Ausbildung dürfen nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nämlich nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden, sondern nur als Sonderausgaben. Und mit Sonderausgaben kann kein Verlustvortrag gemacht werden. Was passiert wenn man 10 jahrelang keine Steuererklärung gemacht hat?Laut Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag festgelegt werden, wenn die Steuererklärung nicht oder verspätet abgegeben wird. Maximal werden 10 Prozent der festgesetzten Steuer, aber höchstens 25.000 Euro als Strafe fällig.
Kann man eine Steuererklärung für mehrere Jahre machen?Eine rückwirkende Einkommensteuererklärung kann bis zu vier Jahre später abgegeben werden. Stichtag ist jeweils der 31. Dezember. An diesem Tag muss dem Finanzamt die Erklärung vorliegen, eine Fristverlängerung kann nicht beantragt werden.
Für welche Jahre kann ich 2022 noch eine Steuererklärung abgeben?Eine Steuererklärung können Sie nämlich 4 Jahre rückwirkend abgeben: Im Jahr 2022 kann also eine Steuererklärung für die Jahre 2021, 2020, 2019 und 2018 abgegeben werden. Bis Sie sich jedoch über eine eventuelle Steuerrückzahlung freuen können, gilt es, etliche formale Hindernisse zu überwinden.
Was passiert wenn man noch nie eine Steuererklärung gemacht hat?Bist du nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, so hast du 4 Jahre Zeit, eine rückwirkend einzureichen. Im Jahr 2022 kannst du deine freiwillige Steuererklärung für 2018, 2019, 2020 und 2021 abgeben. Und das lohnt sich! Im Schnitt bekommst du mit steuermachen 1.047 EUR zurück!
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Wie viel jahre kann man steuererklärung rückwirkend machen
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